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Meridianチームよりこんにちは、 四半期ごとの推定納税をしているなら、1月15日の期限前に実際に読んでおくべきニュースレターはこちらです。 今年は、思わぬ影響を受ける変更が2つありました。まず、高所得者向けのセーフハーバー基準が再び変更されました。前年のAGIが更新後の基準を上回っていた場合、過少納付ペナルティを避けるには、昨年の税負担額の100%ではなく110%を納付している必要があります。すでに該当するクライアントにはご連絡済みです。まだ連絡を受けておらず、ご自身に影響がありそうだと思う場合は、このメールに返信してください。 次に、今年はいくつかの州が、連邦のスケジュールとは独立して独自の推定納税スケジュールを調整しました。複数の州で申告している場合は、州ごとの納付期限が、想定していたものと密かにずれていないか再確認してください。 実務的には、税金そのものに加えてペナルティまで支払うことになるよりは、少し多めに納めて還付を受けるほうが望ましいと考えています。今年、収入に大きな変化があった場合 — ボーナス、売却、新たな収益源など — は、簡単なメモをお送りください。期限前にQ4の金額を再計算します。 いつも通り、わかりやすく、 Meridian Tax & Advisoryチーム

先週、あるクライアントから、なぜ友人の会計士が組んだ、年間で6桁の節税ができるとされる戦略をおすすめしなかったのかと聞かれました。 それは、その友人の事業、キャッシュフロー、リスク許容度は、彼女自身のものではないからです。税法には、請求額を減らす正当な方法が100通りありますが、実際にどんなクライアントの現実にも合うのは、そのうちせいぜい3つほどです。 率直に言うと、あなたのお金に何をさせたいのかを聞く前に何かをすすめてくるなら、それはお得な話ではなく、危険信号です。 私たちは、わくわくするけれど合っていない答えよりも、つまらなくても、あなたに本当に合う正しい答えをお伝えしたいのです。