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Hallo vom Meridian-Team, Wenn Sie quartalsweise geschätzte Zahlungen leisten, ist das der Newsletter, den Sie vor Ihrer Frist am 15. January tatsächlich lesen sollten. Dieses Jahr haben sich zwei Dinge geändert, die viele überraschen. Erstens wurde die Safe-Harbor-Grenze für Besserverdienende erneut verschoben — wenn Ihr AGI des Vorjahres über der aktualisierten Grenze lag, müssen Sie 110% der Steuerlast des letzten Jahres eingezahlt haben, nicht 100%, um eine Unterzahlungsstrafe zu vermeiden. Wir haben die betroffenen Mandanten bereits markiert; wenn Sie nichts von uns gehört haben und glauben, dass es Sie betreffen könnte, antworten Sie bitte auf diese E-Mail. Zweitens haben einige Bundesstaaten ihre eigenen Fristen für geschätzte Zahlungen dieses Jahr unabhängig vom bundesweiten Kalender angepasst. Wenn Sie in mehr als einem Bundesstaat einreichen, prüfen Sie noch einmal, ob Ihre staatlichen Fälligkeitstermine nicht stillschweigend anders liegen, als Sie angenommen haben. Praktisch heißt das: Wir würden lieber, dass Sie etwas zu viel zahlen und eine Rückerstattung erhalten, als zu wenig zu zahlen und zusätzlich zur Steuer selbst noch eine Strafe schulden. Wenn sich Ihr Einkommen dieses Jahr spürbar verändert hat — ein Bonus, ein Verkauf, eine neue Umsatzquelle — schicken Sie uns kurz eine Nachricht, und wir berechnen Ihre Q4-Zahlung vor Ablauf der Frist neu. Wie immer direkt, Das Meridian Tax & Advisory-Team

Letzte Woche fragte mich eine Kundin, warum wir die Strategie nicht empfohlen hatten, die der Buchhalter ihrer Freundin aufgesetzt hatte — diejenige, die angeblich jedes Jahr sechsstellige Beträge spart. Weil das Geschäft, der Cashflow und die Risikobereitschaft ihrer Freundin nicht ihre eigenen sind. Das Steuerrecht bietet hundert legitime Möglichkeiten, eine Rechnung zu senken, und vielleicht passen drei davon wirklich zur realen Situation eines einzelnen Kunden. Klartext: Wenn Ihr Berater etwas empfiehlt, bevor er fragt, was Ihr Geld eigentlich für Sie tun soll, ist das ein Warnsignal, kein Schnäppchen. Wir geben Ihnen lieber die langweilige, passende Antwort als die aufregende, unpassende.